25-08-2010 08:23 - Xstrata: rachète Sphere Minerals pour 300 ME
Xstrata lance une offre d'achat sur le mineur de fer basé en Australie Sphere Minerals à 2,50 dollars australiens par titre. Cette offre représente un montant global de 428 millions de dollars “aussie”, ou 300 millions d'euros environ, et une prime de 61% sur le derniers cours. Payable en cash, cette offre est recommandée unanimement par la direction de Sphere.
Le groupe minier généraliste coté à Londres, dont le négociant suisse en matières premières Glencore est l'actionnaire de référence, précise que cette opération renforcera la croissance organique de son activité de Minerai de fer, grâce notamment aux projets de Sphere en Mauritanie.
Sphere est effectivement un mineur de droit australien dont les activités sont centrées sur l'Afrique de l'Ouest. Parmi les projets ferreux où il a des intérêts, on trouve principalement Guelb el Aouj, dont il détient 50% au côté de la compagnie d'Etat mauritanienne, la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM). Autres projets : Askaf, à 35 km au Sud de Guelb el Aouj, et Lebtheinia, à 90 km des côtes du pays.
Pratiquement, Xstrata mènera cette opération par l'intermédiaire de sa filiale à 100% Sidero Pty Limited. Le groupe précise qu'il financera cette opération à l'aide de ses lignes de crédit non tirées et des espèces dont il dispose. Les membres du conseil de Sphere ont convenu d'apporter les 5,4% qu'ils détiennent de concert au capital de la minière australienne.
Le succès de l'offre est conditionné à l'obtention par Xstrata de 90% au moins du capital de Sphere.
Ces derniers temps, on assiste à un intérêt croissant des entreprises qui investissent dans le domaine des minerais en Mauritanie. C’est ainsi que la société canadienne Kinross Gold Corp avait racheté les actions de Red Back Mining dans le cadre d’une fusion-acquisition de la prometteuse mine d’or mauritanienne Tasiast située sur l’axe Nouakchott-Nouadhibou, pour un coût global estimé à 32 millions de Dollars.
